英伟达Vera Rubin量产正挤压TLC颗粒供应，512Gb颗粒升至21美元

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英伟达Vera Rubin平台持续的量产爬坡规模之大，如今已经传导到供应链中看似关联度不高的细分角落，比如TLC NAND现货市场。

简单来说，Vera Rubin的量产一方面把越来越多的NAND闪存锁定在CMX方案里，另一方面企业级SSD的需求也在同步猛增，两边一夹击，TLC NAND的供应自然就紧了。

具体来看，512Gb TLC NAND的现货价格在6月跌到21美元以下后，现在已经重新涨上21美元。这轮价格回升背后，主要有两股力量在推动：

第一，英伟达在Vera Rubin里加入了CMX技术，专门用来处理AI模型推理时的KV缓存（也就是模型在理解输入提示时，注意力层生成的中间数据）。CMX相当于在HBM高速缓存和传统后端存储之间，新设了一个中间层——它是一个巨大的TLC闪存池，通过英伟达BlueField-4 DPU（相当于CMX服务器的“智能大脑”），借助超高速Spectrum-X以太网，实时把KV缓存传给Rubin GPU集群。打个比方，一台2U的CMX服务器就能装下600TB的TLC闪存，每个DPU管理150TB的上下文内存，而一个机架级别的容量最高可达9.6PB（即9600TB），规模相当惊人。

第二，数据中心为了跑AI任务，本来就急需高密度、高性能的企业级SSD。随着Vera Rubin量产爬坡，企业级SSD的需求也水涨船高，进一步加剧了NAND闪存的整体紧张。

当然，要说明一点：英伟达用掉的绝大部分TLC NAND应该早就通过长协合同锁定了

但即便如此，光是未来需求预期这阵势，就已经让现货市场开始绷紧神经了。

这波涨价会持续多久，现在犹未可知。