英偉達Vera Rubin量產正擠壓TLC顆粒供應，512Gb顆粒升至21美元

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英偉達Vera Rubin平臺持續的量產爬坡規模之大，如今已經傳導到供應鏈中看似關聯度不高的細分角落，比如TLC NAND現貨市場。

簡單來說，Vera Rubin的量產一方面把越來越多的NAND閃存鎖定在CMX方案裏，另一方面企業級SSD的需求也在同步猛增，兩邊一夾擊，TLC NAND的供應自然就緊了。

具體來看，512Gb TLC NAND的現貨價格在6月跌到21美元以下後，現在已經重新漲上21美元。這輪價格回升背後，主要有兩股力量在推動：

第一，英偉達在Vera Rubin里加入了CMX技術，專門用來處理AI模型推理時的KV緩存（也就是模型在理解輸入提示時，注意力層生成的中間數據）。CMX相當於在HBM高速緩存和傳統後端存儲之間，新設了一箇中間層——它是一個巨大的TLC閃存池，通過英偉達BlueField-4 DPU（相當於CMX服務器的“智能大腦”），藉助超高速Spectrum-X以太網，實時把KV緩存傳給Rubin GPU集羣。打個比方，一臺2U的CMX服務器就能裝下600TB的TLC閃存，每個DPU管理150TB的上下文內存，而一個機架級別的容量最高可達9.6PB（即9600TB），規模相當驚人。

第二，數據中心爲了跑AI任務，本來就急需高密度、高性能的企業級SSD。隨着Vera Rubin量產爬坡，企業級SSD的需求也水漲船高，進一步加劇了NAND閃存的整體緊張。

當然，要說明一點：英偉達用掉的絕大部分TLC NAND應該早就通過長協合同鎖定了

但即便如此，光是未來需求預期這陣勢，就已經讓現貨市場開始繃緊神經了。

這波漲價會持續多久，現在猶未可知。