以己私慾，倒果爲因，是無法長久安穩的。
大道難尋，克己求真，起碼還能內心安寧。
一、靈山辯經
古時，靈山有三世佛，過去佛、現在佛、未來佛。分別是燃燈古佛、如來佛、彌勒佛。燃燈古佛是萬佛之祖，靈山的主人，也是如來的師傅，因如來覺悟及能力更適合統領衆佛，便授記他繼承自己的衣鉢。如來佛來自西方，彌勒佛來自東方，兩者均有諸多信徒。
靈山各大佛祖菩薩常辯經論道，其中，如來座下的二弟子金蟬子和彌勒座下的司磬童子黃眉常就何爲“大道”辯論不休。爲此，黃眉還曾下界化爲異獸，用不勞而獲的金銀財寶誘惑貧苦百姓爭搶殺戮，以驗證肆意放縱，盡情享樂纔是生命的意義。而金蟬子則認爲如此須與的滿足只能讓個體的慾望無窮無盡，循環在求而不得裏，始終無法解脫徹悟，永遠在輪迴中痛苦掙扎，他希冀可以找到萬物運轉之道，讓衆生求真而活。
而後金蟬子因“蔑視佛法”被貶凡間，歷劫十世，第十世就是唐僧。如來提出西天取經的計劃，若經歷九九八十一難，即允許唐僧重返西天。
黃眉則趁彌勒佛外出，偷了金鐃，人種袋到凡間，自稱黃眉大王，籠絡衆妖建立了小雷音寺。
二、小西天舊事
師徒四人路過小雷音寺，唐僧執意參拜，不料落入黃眉圈套，衆人被擒。黃眉計劃代替唐僧，取經成佛。孫悟空被金鐃困住，無計可施，只能唸咒求救。取經路上，因艱險異常，觀音菩薩就差遣六丁六甲、五方揭諦、四值功曹、一十八位護教伽藍，一共三十九名神仙，輪流暗中保護唐僧師徒。
衆神忙碌一番，還是無法打開金鐃，五方揭諦就上天向玉帝請了二十八星宿，最終是其中的亢金龍用角頂入金鐃，孫悟空才得以逃出。黃眉及手下發現異樣，雙方開始大戰，黃眉見敵不過，就召出人種袋，將所有人吸入其中。
黃眉大喜，飲酒昏睡，孫悟空趁機從人種袋逃出並解救了大家。本已悉數脫身，但因行李未取，孫悟空只得重返偷取，不料黃眉被驚醒，再一次用人種袋抓了衆人。好在孫悟空警覺，未被捉到。
人種袋過於強大，孫悟空只能再搬救兵，他先找到北方真武大帝，但因其無旨不可行動，便派手下龜蛇二將下凡救人。大戰一場後，衆神又被人種袋降服。孫悟空繼續找到大聖國師王菩薩，菩薩稱要看守剛收服的妖精，便派徒弟小張太子與四將下界相助。同樣，又被人種袋捉了進去。
事情越鬧越大，彌勒佛終於現身，孫悟空與其討論解救之法，彌勒佛在他手上寫了個“禁”字，防止他被人種袋吸走。最終彌勒佛化身瓜農，讓孫悟空變成西瓜，誘導黃眉喫下，降服了他。
三、重返小西天
多年後，黃眉也參與了天庭對孫悟空的圍剿，
分得了六根之一的“鼻嗅愛”。於是，他又偷了金鐃和人種袋，下界重建小雷音寺，傳授“極樂大道”。
黃眉是錙銖必較的人，他借佛法大會之名，誘龜蛇二將及小張太子與四將來到小西天。他先借用大雪喚起龜蛇冬眠的天性，趁二將虛弱之際，聯合收服的無量蝠，將大蛇殺死，大龜封印在苦海之上，然後又將小張太子衆人——擊敗。
小張太子本爲斯哈哩國的三太子，因自己國家妖魔橫行，便遠行拜入國師王菩薩門下。此次他帶了四將下凡，一將被黃眉蠱惑，口吐魔音，守在浮屠界頂層，號魔將·妙音；二將被黃眉爆爲膿血，鎮守寺門，號魔將·劫波；三將被黃眉斷手足後又接旁人手足，死在長生大道，號魔將·妄相；四將被擊穿身體，空洞長出根鬚，守在浮屠界，號魔將·蓮眼。小張太子本人則爲不受侵害，自戳雙目雙耳，日日牢中叨唸，期盼師傅可以解救他們。
人種袋被黃眉用“鼻嗅愛”改造後，有了迷幻心智的能力。赤尻馬猴本是孫悟空手下元帥，孫悟空死後，他帶部下顛沛流離，染上了長出翅膀的怪病，黃眉治好他後，誘其進人種袋修行，最終將其收入麾下。二十八星宿的昴日雞和亢金龍均幫過孫悟空，私下關係甚好。某日，昴日雞失蹤，亢金龍便藉此理由，化身亢金星君來小西天調查，黃眉利用其想救孫悟空的念想，同樣誘其進入人種袋，迷惑心智，成功騙其爲自己效力。
四、黃眉四大弟子
黃眉執着與唐僧辯經，同樣執着超越並取而代之。他也收了四個徒弟，對應悟空的不空，悟能的不能，悟淨的不淨，小白龍的不白。
大徒弟不空早年間是個書生，曾在山下救了只受傷的小狐狸，當晚夢到狐狸變成美女，與自己結婚生子，共享天倫之樂，可最後卻因狐妖天性殺了全家人。夢醒之後，他便因畏懼把狐狸殺害，自此之後，他始終心有不安，便遁入佛門，日夜誦經祈禱，爲他一念殺生裝腔作勢。
二徒弟不能拳法超羣，寺中無人能敵，黃眉欲教其克敵之法，但不能卻表示不想用自己不認同的方法取勝，甚至反駁黃眉看似樣樣皆能，實則樣樣不能。被黃眉懲罰綁住雙手跪在石壁前思過悔改。
三徒弟不淨喜歡偷懶躲閒，經常有事也不願管，就待在偏殿歇息。常找藉口推諉逃避，心寬體胖。
四徒弟不白，過去在戲班唱丑角，一直想當英雄好漢，可旁人說他身上沒正氣，於是不白便把演英雄的戲子殺了，剝下他的麪皮，頂着他的臉在臺上唱戲。衆人以爲他得了癔症，便把他送去了黃眉的寺院。
悟空真性灑脫，不空自私虛僞；悟能裝傻充愣，不能直言不諱；悟淨任勞任怨，不淨懶惰渙散；白龍做馬任騎，不白偏當主角。黃眉不僅論道要鮮，連收徒弟都要故意和唐僧相悖。
五、六丁六甲
六丁六甲曾是取經團的護衛隊之一，本是風光無限，與孫悟空交情甚好。可惜孫悟空隕落後，爲了排除異己，曾與孫悟空關係好的神仙或貶或罰，都沒好下場。
某日，六丁六甲中的戌狗，辰龍，寅虎，申猴收到了二郎神給的一副畫卷，不知意圖。衆人討論一番，也無定論，但都有意再助天命人一次。便約定各自前往分得根器的大妖所在之處，等候天命人的到來。
申猴選了山青水秀的黑風山飲酒等候；戌狗紅塵中歷練，輾轉到了黃風嶺；辰龍需依海生活，便到了小西天的苦海；寅虎想安心鑄造兵器，於是來到畫軸中的六六村，專心守村。
最終他們等到了收集根器的天命人，申猴爲其提供恢復血氣的葫蘆與酒，戌狗爲其煉丹製藥，辰龍助其栽種收穫，寅虎幫其鍛造兵器披掛。
黃眉不斷推崇的極樂大道，其實只是利用衆生的慾望滿足自己的慾望。他邀請前來朝拜祈禱的香客觀看泥塑金剛，說是可以斷人好壞，實則燒人恐嚇，必須散盡家財纔可平安離去。正如金蟬子所言，“倒果爲因”，他永遠可以贏，也正因他將慾望喜樂作爲大道奉行推崇，便永遠不會意識到自己的錯誤。何爲“大道”確實很難定義，但僅爲了慾望私利不擇手段的活法，顯然不是。
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