3月10日，年後繼續恢復硬件消息的更新，先看全球最大的AI芯片硬件龍頭英偉達，老黃近期談到了爆火的OpenClaw（龍蝦），他認爲目前已經到了AI的轉折點，“OpenClaw 可能是迄今爲止最重要的軟件發佈，只花了三週就超越Linux成爲歷史上下載量最高的開源軟件”！
我個人對OpenClaw龍蝦還是持比較審慎的態度，目前這一階段對於大多數普通人來說，龍蝦依然是需要耗費大量Token的玩具，但是老黃吹龍蝦可太合理了，AI應用耗費的Token越多，老黃賣鏟子就會越賺錢，所有的AI應用最終都會落地到幫助人類解決具體問題上面，如果6000多億美元這麼大的資本開支無法看到收益，那麼資本市場還會質疑AI泡沫。
不過也有從老黃荷包裏面掏錢的，那就是存儲/內存芯片行業，很多盒友一直等着裝機，可能在等我的每日硬件消息更新，但是目前來看依舊是短缺的，老黃最近向全球廠商喊話：“存儲器廠產能擴多少，英偉達就會用多少。”老黃覺得一家就能消耗掉大量產能，如果英偉達搶到更多存儲/內存，面對AMD和博通的優勢就會更大。
三大DRAM廠商三星、SK海力士和美光都在積極推進內存產能擴張，但是擴建晶圓廠週期很長，而且擴建的廠多用於製造高端的HBM4高性能內存，所以消費市場依然承壓，英偉達GTC大會在本月即將召開，目前GB300芯片需要288GB的HBM，內存廠商仍然是供不應求，而且新平臺Rubin也進入出貨階段，下一代平臺費曼大概率還會喫掉更多的HBM。
不過反應到內存公司方面，最近都不太好過，由於內存很多都是重資產、高Beta型公司，所以一旦油價上漲、宏觀情緒失控，首先就會傳導到科技內存版塊，三星和SK海力士在週一繼續觸發熔斷。
但因爲三星、SK海力士最近半年已經漲得特別快了，所以喫了三次熔斷，目前股價居然依然還與2月初持平，也就是說如果是2月初買入正股，到現在依然是賺錢的，按照目前內存公司的盈利情況，俗話說別人恐慌我貪婪，做長線投資，每一次暴跌其實都是倒車接人的好機會，一旦布倫特原油價格回落，局勢降溫，漲起來也會特別嚇人，如果有投資大家需要做好倉位管理，控制風險和心態。
NAND閃存市場閃迪也是高Beta屬性受挫嚴重，之前傳出消息SK海力士與閃迪正在合作研究下一代存儲器HBF，HBF生態位大致介於HBM和固態硬盤之間，依然是佈局AI市場，主攻推理，消費級市場也會受到擠出效應的影響，目前承壓的就是蘋果、小米這些消費電子產業，預計今年手機、平板和筆記本都會因爲存儲芯片問題大幅度漲價。
SSD市場西部數據和希捷也是類似的情況，目前他們2026年的硬盤生產配額已售罄，希捷這邊技術走得更快一些，首次商用了HAMR熱輔助磁記錄技術，推出44TB的超大容量硬盤，不過技術進步並沒有帶來價格紅利，受到Data Lake數據湖概念影響，全球超大規模AI數據中心都在大量採購企業級eSSD，所以西部數據和希捷產能也很難供給消費級市場，日廠鎧俠這邊2026產能也提前售罄，近期鎧俠同樣跌出黃金坑，可以逢低買入建倉。
這個三月份科技相關接下來比較重要的有兩點。第一點是馬上要發佈的甲骨文財報，英偉達幫忙建的這麼多AI服務器到底是不是泡沫，盈利是否可以體現在財報中，如果不行，甲骨文還會繼續跌，喜歡左側交易的盒友，甲骨文也到了非常誘人的買入位置；第二點是即將召開的GTC大會，將會確定接下來兩年AI硬件的大方向，神祕的費曼架構即將揭曉，像液冷公司Vertiv、CPO供應商Lumentum和Coherent、Asic大廠博通和邁威爾等等可能依然是市場關注的焦點。
最後再聊一個硬件行業喫瓜消息。三星我很早就講過，他們是內存/存儲短缺時代贏麻了的公司，因爲三星自己產內存芯片什麼都做，不過據三星方面消息，前段時間蘋果向三星詢問內存價格，三星電子DS部門原本內存目標漲幅60%，但談判時以100%漲幅向蘋果報價，沒想到庫克不講武德直接接受了，事後三星可能越想越不對勁，後悔沒有多要一點（S26內存一半三星，另一半是美光供貨），以上是最近一週的硬件消息彙總，軟件方面值得聊得不多，IGV看起來確實在向上走，之前被AI錯殺得太厲害，甚至連帶引發了私募危機，按照現在的行情走，依然是硬件>>軟件，存儲短期內還沒到拐點。
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