3月10日，年后继续恢复硬件消息的更新，先看全球最大的AI芯片硬件龙头英伟达，老黄近期谈到了爆火的OpenClaw（龙虾），他认为目前已经到了AI的转折点，“OpenClaw 可能是迄今为止最重要的软件发布，只花了三周就超越Linux成为历史上下载量最高的开源软件”！
我个人对OpenClaw龙虾还是持比较审慎的态度，目前这一阶段对于大多数普通人来说，龙虾依然是需要耗费大量Token的玩具，但是老黄吹龙虾可太合理了，AI应用耗费的Token越多，老黄卖铲子就会越赚钱，所有的AI应用最终都会落地到帮助人类解决具体问题上面，如果6000多亿美元这么大的资本开支无法看到收益，那么资本市场还会质疑AI泡沫。
不过也有从老黄荷包里面掏钱的，那就是存储/内存芯片行业，很多盒友一直等着装机，可能在等我的每日硬件消息更新，但是目前来看依旧是短缺的，老黄最近向全球厂商喊话：“存储器厂产能扩多少，英伟达就会用多少。”老黄觉得一家就能消耗掉大量产能，如果英伟达抢到更多存储/内存，面对AMD和博通的优势就会更大。
三大DRAM厂商三星、SK海力士和美光都在积极推进内存产能扩张，但是扩建晶圆厂周期很长，而且扩建的厂多用于制造高端的HBM4高性能内存，所以消费市场依然承压，英伟达GTC大会在本月即将召开，目前GB300芯片需要288GB的HBM，内存厂商仍然是供不应求，而且新平台Rubin也进入出货阶段，下一代平台费曼大概率还会吃掉更多的HBM。
不过反应到内存公司方面，最近都不太好过，由于内存很多都是重资产、高Beta型公司，所以一旦油价上涨、宏观情绪失控，首先就会传导到科技内存版块，三星和SK海力士在周一继续触发熔断。
但因为三星、SK海力士最近半年已经涨得特别快了，所以吃了三次熔断，目前股价居然依然还与2月初持平，也就是说如果是2月初买入正股，到现在依然是赚钱的，按照目前内存公司的盈利情况，俗话说别人恐慌我贪婪，做长线投资，每一次暴跌其实都是倒车接人的好机会，一旦布伦特原油价格回落，局势降温，涨起来也会特别吓人，如果有投资大家需要做好仓位管理，控制风险和心态。
NAND闪存市场闪迪也是高Beta属性受挫严重，之前传出消息SK海力士与闪迪正在合作研究下一代存储器HBF，HBF生态位大致介于HBM和固态硬盘之间，依然是布局AI市场，主攻推理，消费级市场也会受到挤出效应的影响，目前承压的就是苹果、小米这些消费电子产业，预计今年手机、平板和笔记本都会因为存储芯片问题大幅度涨价。
SSD市场西部数据和希捷也是类似的情况，目前他们2026年的硬盘生产配额已售罄，希捷这边技术走得更快一些，首次商用了HAMR热辅助磁记录技术，推出44TB的超大容量硬盘，不过技术进步并没有带来价格红利，受到Data Lake数据湖概念影响，全球超大规模AI数据中心都在大量采购企业级eSSD，所以西部数据和希捷产能也很难供给消费级市场，日厂铠侠这边2026产能也提前售罄，近期铠侠同样跌出黄金坑，可以逢低买入建仓。
这个三月份科技相关接下来比较重要的有两点。第一点是马上要发布的甲骨文财报，英伟达帮忙建的这么多AI服务器到底是不是泡沫，盈利是否可以体现在财报中，如果不行，甲骨文还会继续跌，喜欢左侧交易的盒友，甲骨文也到了非常诱人的买入位置；第二点是即将召开的GTC大会，将会确定接下来两年AI硬件的大方向，神秘的费曼架构即将揭晓，像液冷公司Vertiv、CPO供应商Lumentum和Coherent、Asic大厂博通和迈威尔等等可能依然是市场关注的焦点。
最后再聊一个硬件行业吃瓜消息。三星我很早就讲过，他们是内存/存储短缺时代赢麻了的公司，因为三星自己产内存芯片什么都做，不过据三星方面消息，前段时间苹果向三星询问内存价格，三星电子DS部门原本内存目标涨幅60%，但谈判时以100%涨幅向苹果报价，没想到库克不讲武德直接接受了，事后三星可能越想越不对劲，后悔没有多要一点（S26内存一半三星，另一半是美光供货），以上是最近一周的硬件消息汇总，软件方面值得聊得不多，IGV看起来确实在向上走，之前被AI错杀得太厉害，甚至连带引发了私募危机，按照现在的行情走，依然是硬件>>软件，存储短期内还没到拐点。
更多游戏资讯请关注：电玩帮游戏资讯专区
电玩帮图文攻略 www.vgover.com
