文 / 遊戲那點事 雀雀子
早在5月份發佈Q1季度財報時，網易就憑藉着257億，同比增長6.9%的遊戲業務收入引發了外界廣泛的關注，也迅速點燃了資本市場的熱情。
今天（8月20日），隨着Q2季度財報的發佈，網易又交出了一份新的成績單：總營收爲301億元，同比增加7.9%；歸母淨利潤則達到70億元；具體到遊戲業務上，淨收入則爲250億元，同比增加9.7%。
單看數據來說，無論是淨收入，還是遊戲業務收入環比都有所下跌，但考慮到了Q1季度有元旦、春節檔等流量窗口的加持，所以業績有所收窄也能理解。
與此同時，遊戲及相關增值服務毛利率達到76.1%，比去年同期提高5.9個百分點，主要因爲平臺分成成本下降。收入規模有所回落，但毛利率明顯提高，這是二季度遊戲業務的另一個變化。
值得一提的是，財報“點名表揚”了多達9款遊戲的表現，其中包括：《夢幻西遊》《逆水寒》《率土之濱》《燕雲十六聲》《蛋仔派對》《永劫無間》《第五人格》《漫威爭鋒》《遺忘之海》，對《無限大》《歸唐》《詭影藏鋒》《霧海之下》等待發布新品的品質也表示了肯定與期待。另外，財報電話會中還提到了《大話西遊：歸來》和《守望先鋒》《暗黑破壞神IV》《魔獸世界》《爐石傳說》共四款暴雪產品，並認可其表現。
除了數據之外，在這份財報中我們也可以觀察到網易遊戲最近一季度的一些變化：
首先，在長青策略影響下，網易旗下多款老產品數據再創新高。
夢幻西遊IP作爲國產遊戲史上最爲經典的IP之一，在本季度再次展現了出色的魅力。尤其是在去年，《夢幻西遊》電腦版“暢玩服”等創新嘗試取得積極反饋後，遊戲今年進一步加大長青IP的內容與玩法創新力度，在暑期上線敦煌主題內容，從文化方向上推動產品持續釋放生命力。
與此同時，《夢幻西遊》手遊通過新的養成系統與“搜打撤”玩法拓展成長路徑與策略深度，結合7月“盛夏百寶閣”的帶動收穫亮眼商業表現，一度衝上iOS遊戲暢銷TOP3。
在武俠賽道，《逆水寒》手遊也保持了同品類遊戲裏極爲難得的持續上升勢頭。
6月份遊戲推出“新世界”版本，圍繞開放世界體驗進行了一次覆蓋視覺表現、養成體系和遊戲經濟的全面升級，並上線沉浸感更強的新區域“大理”，獲得玩家一致好評。就在版本上線首日，活躍玩家一舉突破1000萬，同時在線人數創下兩年來新高。
而《燕雲十六聲》則繼續發力世界級武俠旗艦IP，圍繞“青州”及“江南”等新版本完成品牌全面升級，熱度引爆各大平臺。在二季度，遊戲不僅實現了單季度營收同比強勁增長，月活用戶也創下歷史新高，持續驗證了標杆級內容產品的長青實力，最高登上iOS遊戲暢銷第3。
開創SLG品類先河的《率土之濱》則是通過“率土殺”、S3爽玩版、11週年心願武將等玩法內容更新，迎來近一年迴歸用戶高峯。多重版本內容在爲玩家提供更爽快的沉浸式三國戰役體驗的同時，與《我的世界》中國版聯動合作，也幫助遊戲進一步拓展了年輕用戶羣體，延續其在SLG賽道的長期影響力。
此外，網易遊戲的長線運營能力還體現在其它多個產品線：《蛋仔派對》月活穩定在1億以上，通過接入多個前沿大模型持續提升UGC創作體驗，登上iOS遊戲暢銷第3；《永劫無間》完成PC與移動端打通，通過全新陸地與水下戰場及水下戰鬥系統，帶動全平臺參與度提升；《第五人格》延續火爆表現，憑藉“加頁手記”、賽季更新及“紙嫁衣”聯動，最高登上iOS遊戲暢銷榜第5。
在國內市場維持穩健增長的同時，網易遊戲的海外佈局也在繼續向更深層次推進，海外業務迎來了突破性增長。
以往在海外市場，網易的影響力主要侷限於東亞，如中國港澳臺地區、日本等，而在歐美主流市場則相對薄弱。但現在不一樣了，隨着新一批全球化產品的上線與運營，讓全球越來越多的玩家都知道了他們，在不同市場真正擁有了屬於自己的話語權。
具體來看，《燕雲十六聲》作爲網易極具代表性的新一代旗艦IP，自去年全球發行以來就保持健康的增長態勢。在報告期內，遊戲Steam平臺好評率保持在87%以上，且多次登上Steam全球暢銷榜前三，同時於6月成功登陸Xbox平臺，將中式武俠體驗帶給更多全球玩家。
這不僅說明海外玩家充分認可《燕雲十六聲》高度沉浸的武俠世界，對免費、高品質、no pay to win的商業化模塊接受度極高，也再次驗證了遊戲帶來的是獨一無二的體驗，在全球範圍內都是硬通貨。
另一邊，《漫威爭鋒》則通過持續的季節性內容與電競賽事生態在全球市場高歌猛進。6月遊戲上線的18v18玩法“崑崙-神龍競技場”新模式以及熱鬧的夏日節慶活動，獲得玩家社區的熱烈反響，迅速登上Steam全球暢銷榜第二名，並在美國等多個地區登頂。
7月底，遊戲在聖迭戈國際動漫展（SDCC）亮相，並在洛杉磯舉辦年中總決賽，進一步夯實了其全球競技生態與長線服務；8月中旬，隨着備受期待的“爭鋒一夏”狂歡節2.0推出，遊戲同時成功登上Steam全球暢銷榜榜首與美國暢銷榜榜首，展現出強勁的市場表現。
從構建多品類出海矩陣深化爲紮根全球市場的生態構建，通過高品質內容驅動與精細化的本地化運營，網易已經在海外市場展現出強大的長線立足能力。
最後，在深耕存量市場之外，網易也在加快新遊研發節奏，針對全球市場儲備多元化、精品化的產品矩陣。
據瞭解，《遺忘之海》目前正積極籌備全球發行。遊戲基於網易自研引擎打造，7月份在國內上線後，以獨特的視覺風格和海洋奇幻開放世界收穫了玩家社區好評，玩法上，融合海戰、回合制與Roguelike等多種元素，爲玩家帶來每次截然不同的動態航行體驗。
與此同時，二次元都市開放世界遊戲《無限大》正朝着正式上線穩步推進。遊戲自從2023年8月首次亮相，其高度自由的世界觀與探索互動玩法，在玩家羣體中積累了相當的關注度與期待。
除了以上大作，網易近期還在熱門的“搜打撤”競技賽道展開了積極探索。
其中，國內首款中式志怪“搜打撤”新遊《詭影藏鋒》已於8月7日開啓首輪“藏鋒測試”，憑藉獨特的東方民俗氛圍迅速出圈；在此之後，僅僅相隔十天，由網易織屋工作室研發的首款“喫打撤”手遊《霧海之下》便啓動測試，該作創新性地將狩獵魔物製作成魔法料理以獲取變身與戰鬥能力，並以繪本治癒畫風與輕競技重探索的設計，開闢了全新的玩法維度。
主機遊戲方面，網易首款單機動作冒險作品《歸唐》亮相洛杉磯夏日遊戲節，實機演示展示頂級動作體驗與電影級敘事能力，收穫超1億全球曝光。據瞭解，遊戲科學創始人馮驥盛讚《歸唐》的關卡演出與互動敘事已達世界頂尖水平。
通過新遊密集亮相與核心管線穩步推進，網易正不斷豐富自身的產品矩陣。而在高速增長的數據背後，我們也能看出網易在遊戲業務上越來越“穩”。結合早前丁磊在總結戰略時提到的，“遊戲行業唯有堅持長線精品、深耕技術落地、紮根全球本土化，才能穿越週期”這一點來看，無論從財報還是實際動作來看，他們也正在把這個理念一步步落到了實處。
最後，網易在今晚8點召開了Q2財報業績電話會議。會上，以丁磊爲代表的網易管理層針對投資者與媒體們的問題做出了一一解答。
以下爲對話實錄，爲方便閱讀，有所調整和刪減：
問：《遺忘之海》目前表現如何？對後續流水有何預期？哪些方面做得較好，未來準備作出哪些調整以改善表現？
丁磊：產品在中國市場上線後，團隊收到了大量玩家反饋，其中也包括批評意見。覆盤後發現，團隊在探索大膽視覺風格以及Roguelike、大世界等創新玩法時，沒有充分降低玩家初期的理解和學習成本，因而影響了首輪體驗。
團隊已經儲備了大量優質內容，爲長期運營和持續拓展提供基礎。經過上線後的磨合、高頻內容迭代和體驗優化，玩家逐漸開始認可產品的核心玩法和內容品質，討論重點也重新回到遊戲內容與運營；當前用戶口碑和滿意度在持續改善。
未來團隊會繼續服務核心玩家，不斷優化用戶提出的體驗問題，並進一步梳理遊戲前期內容，讓創新玩法和內容更容易被玩家理解和接受。管理層仍看好產品的長期潛力。
問：《無限大》準備如何形成差異化，並在都市開放世界產品競爭中脫穎而出？
胡志鵬：《無限大》的研發正按計劃推進，團隊仍在持續打磨遊戲體驗，並將在即將到來的科隆遊戲展公開最新進度。
公司認爲，《無限大》作爲都市開放世界產品，有自身獨特的題材、內容和玩法設計，能夠提供不同於市場上其他都市開放世界遊戲的新鮮感。高品質內容、獨特的敘事調性、創新玩法，以及經過審慎設計、更加合理的商業化模式，是產品成功的關鍵。
問：過去一兩年公司主動精簡部分新項目；與此同時，現有遊戲業務基數提高，《漫威爭鋒》等新品表現較強。在新品儲備相對更精簡、存量基數更高的情況下，公司未來的主要增長動力和經營策略是什麼？
丁磊：對真正高品質、精品級的產品，公司會毫不猶豫地繼續投入。開發新產品時，首先必須有清晰的願景，並確保內容質量足夠高。
第二，公司會充分利用AI這一“能力放大器”，加快產品開發，並改善玩家實際體驗。公司有信心藉助AI工具，做出比行業多數同行更多的高品質產品，爲玩家提供高質量體驗。
問：近期測試中的《霧海之下》和《詭影藏鋒》商業化潛力如何，預計何時上線？
胡志鵬：兩款產品都仍在持續打磨。等完善程度達到團隊認爲能夠滿足用戶需求的階段，公司纔會推出。作爲遊戲開發者，團隊把玩家體驗置於首位；優秀的體驗是實現商業成功的基礎。
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