馬上就要到年底了，回看這一年，OpenAI 簡直是 AI 界的孔雀，瘋狂開屏，四處搞算力。
先是答應甲骨文一起投 3000 億美元共建數據中心，又從英偉達那裏拿了 1000 億美元買芯片，直到上個月，他們還在管 AMD 要股票掏芯片。。。
在各大科技巨頭的齊心協力下，AI 泡沫眼看靠着 GPU 的買賣越吹越大。但最近，微軟 CEO 薩蒂亞·納德拉突然在一場氣氛堪比《再見愛人》的三方會談裏，殺出來潑了一盆冷水。
別再盯着算力不放了，庫存裏那麼多芯片，都因爲沒電用不上呢。
缺電，正在卡着 AI 的脖子。
那麼問題來了，美國的電，到底都去哪了？
一方面，是 AI 自己確實太能喫了。
美國能源部 2024 年 12 月發佈的一篇報告顯示，2023 年，美國數據中心的總耗電量佔全國總髮電量的 4.4%，達到 176 太瓦時，和馬來西亞全國一年總耗電量差不多。到了 2028，這個數字可能會翻倍。
而且 AI 喫相還很難看，利用率極低，可以說是連喫帶拿。
電能利用效率 PUE (Power Usage Effectiveness)，是衡量數據中心能效的重要指標。它的計算方法很簡單，就是用數據中心總耗電量，除以服務器耗電量。
2024 年，全球的平均 PUE 是 1.56。也就是說，只有三分之二的電能用在 GPU 計算上，三分之一消耗在了製冷、供電系統、和照明等等雜七雜八的地方。
另一方面，是美國老舊的電力系統實在太完蛋，本來產的就不多。再擠一擠，基本民生都危險。
從美國勞工統計局的統計圖就能看出來，2021 到 2022 電費飆升。訓練 GPT 的同時，正常居民用電已經被擠兌了。
2000 至 2025 年美國電價趨勢
就這，特朗普還砍了海上風電的項目，取消了太陽能和風能的稅務減免，轉而大力發展費時費力費錢的核電，甚至不惜放鬆環境管制。。。
這很難評，我只能祝他成功了。
沒有電，科技巨頭搶購來再吊的 GPU，也只能在機房落灰。而很快，它們面臨的困境，將是更致命的過期。
芯片的保質期，會隨着下一代芯片大規模量產出貨逐漸來臨。
比如，大夥兒對 AI 主流芯片的印象，可能還停留在前一陣子，你爭我搶的 H100 和 A100。
但這幾款芯片說實話，都是 22 年以前發佈的老東西，也就佔了個產能的優勢，根本不是現在最好最新的芯片。它們的後面，還有 23 年的 H200，24 年的 B200，25 年的 B300，都等着上桌呢。
而根據 TrendForce 諮詢公司今年 7 月的預估，2025 全年，Blackwell 系列的出貨比例，將達到 NVIDIA 高階 GPU 總產量 80% 以上，產能大大提升。
這意味着，如果 OpenAI 庫房裏的 H100 還因爲缺電遲遲跑不起來，它們可能會直接被 B200、B300 替代，永遠沒機會用上了。
這帶來的不僅僅是浪費，還會影響AI公司最在意的股價。要知道，AI 公司的股價估值，一定程度就建立在 GPU 數量、GPU 需求量的基礎上。
底層邏輯是，按照現在的大模型規模定律，你用的 GPU 越多，模型越大，越好用，在市場上越有優勢。這也是爲啥一出買賣芯片的消息，幾家科技巨頭的股價就手拉手開漲。
但要是很多芯片純買用不上，那它躺平的每一分每一秒，都在見證着 AI 泡沫的消亡。
實在沒招了，科技公司只能紛紛走上 “ 自救 ” 的道路。畢竟芯片收購不能停，你不買有的是人買，但多餘的電也是真沒有。
良心點的做法，是到處修發電廠。像 OpenAI 和甲骨文在德州合建天然氣發電廠，xAI 也在田納西大力基建，結果把發動機都給搞缺貨了，訂單直接排到 2029 年後。
芯片和發電機哪一個會先到不說，這麼幹，有一定幾率會被環保部門 gank。
於是還有一種死道友不死貧道的路子 ——把數據中心搬到國外。
墨西哥、智利還有一些南非國家，都成了 AI 發展的輸電泵。可這些地區電力供給本來就不發達，現在更是雪上加霜。
在愛爾蘭，數據中心消耗了全國 20% 的電力，停電、耗水，都對當地居民生活和生態環境造成了影響。
甚至更離譜的，地球資源已經不夠看了。最近，英偉達和谷歌都想把數據中心搬上太空，喫上天家飯。。。
把芯片用衛星送上天，周邊圍上一圈太陽能電池板，就能獲得 24 小時不間斷的能源供給。
散熱全靠真空熱輻射，也不用擔心水資源減少和環境變暖，聽起來還挺不錯。
只不過實驗剛開始，不能保證效果好。電子器件會不會在太空加速老化，功率和散熱能不能達到預期，訓練完的數據怎麼傳回地面，成本控制等等，都是問題。
和匆匆忙忙的美國形成鮮明對比，我們的情況就要從從容容很多了。
2024 年，我國數據中心總耗電量已經達到 166 太瓦時，佔社會用電量約 2%。
作爲遠近聞名的基建狂魔，咱在保障大家生活的前提下，電力不止夠用，甚至還在追求綠電，降碳排。
比起天天講環保，轉頭用天然氣發電，我們可是真把碳排當個事兒辦了。
總的來說，盤完缺電的 AI，原來科技的盡頭不是電子和計算機，而是物理、航天和土木工程啊。
PPT 裏芯片就是第一生產力，結果現實裏是德州搶天然氣、墨西哥搶地皮、竄上天和衛星搶身位。電閘一拉，誰都害怕。
照這麼發展下去，未來高科技公司的衡量標準，也許不再是看誰芯片多。
而是看誰能搶到最多的電，讓自家機房的燈能一直亮下去了。
撰文：莫莫莫甜甜
編輯：江江 & 面線
美編：煥妍
圖片、資料來源：
央廣網
Youtube、知乎
WSJ、NYT、The Verge、FRED
Lawrence Berkeley National Laboratory、Tom's hardware
NVIDIA 官網
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